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2023年前三季度化纤行业运行简析
发布日期: [2023/11/29]  共阅读 [70] 次

  2023年以来,国家促消费系列政策持续发力显效,消费场景全面恢复,居民收入及消费信心在逐步回升。在“强预期”背景下,化纤行业迎来“弱复苏”,供给端高投产、高开工,开工负荷出现淡季不淡情况,超出市场预期;但主要化纤产品均价下滑,量涨利缩,企业盈利压力依然突出。分季度看,今年春节因素影响较往年大,一季度行业运行表现低迷,二、三季度逐步修复,行业总体盈利环比有所改善。此外,化纤出口表现较好,尤其涤纶产品前三季度累计出口增长超20%。


行业运行基本情况


  (一)产销情况


  3月以来,行业总体开工负荷基本维持在高位。以直纺涤纶长丝为例,二季度平均负荷约84%,三季度平均负荷约90%;10月进入传统旺季,下游需求尚可,平均负荷仍维持在90%水平。此外,虽然亚运会导致萧绍地区部分装置减停产,但是国庆假期后基本得以重启。


  据国家统计局数据,2023年1-9月化纤产量为5230万吨,同比增长6.86%,较去年同期增速提高7.18个百分点。化纤产量增速呈现逐步上升趋势,1-9月增速较1-6月增速提高2.96个百分点。分省市看,1-9月浙江省化纤产量同比增长4.7%;江苏省化纤产量同比增长19.6%;福建省化纤产量同比减少7.6%。


  前三季度,行业整体库存状况良好,尤其6-9月库存处于中低位。进入10月以来,库存有所回升。截至10月末,涤纶POY、涤纶短纤维、锦纶的平均库存分别约20天、15天、23天,还基本处于正常范围,但氨纶库存天数相对较高,已达39天。


  (二)市场价格


  从聚酯产业链价格走势看,涤纶价格基本跟随原油价格走势,一季度微涨,二季度下跌,三季度回升。前两季度,原油基本保持在70-80美元/桶震荡。三季度,受宏观加息暂缓和沙特减产等影响,原油价格开启上涨模式,涨幅高达32.62%,且在9月中下旬超过90美元/桶;PTA、涤纶价格跟随原料上涨,但涨幅有限,仅上涨10%左右。10月以来,原油震荡下跌,PTA、涤纶都跟随下跌,目前价格已跌回二季度末低位价格。


  锦纶产业链方面,价格走势较去年平稳,三季度价格涨幅较为明显,并在9月中下旬达到年内高点。从前三季度产业链价格涨幅来看,锦纶切片>锦纶POY、FDY>原料CPL。


  氨纶产业链方面,价格水平远不及去年,一季度价格上涨,并在2月中旬达到年内价格高点,3月下旬价格下跌,5月以来,价格基本维持。从前三季度产业链价格涨幅来看,原料PTMEG大涨17.86%,而氨纶产品下跌3%左右。


  (三)进出口情况


  据中国海关数据统计,1-9月主要化纤产品合计出口数量为473万吨,同比增加19.0%。化纤出口总体继续保持增长态势,1-9月增速较1-6月增速提高1.6个百分点。分产品看,涤纶长丝、涤纶短纤维拉动出口增长,锦纶长丝基本持平,其他产品同比减少。其中,今年以来,涤纶短纤维月均出口10万吨,整体出口强劲,远超往年同期水平。此外,聚酯瓶片出口增速放缓,自8月起,累计增速转负。


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