中国纺织出口

纺织服装的出口增速在8月踩了刹车，减少了14.7个百分点。海外消费市场疲软、东南亚分流订单，外贸企业已经感受到了订单的异常。

01纺服出口增速放缓

根据海关数据，8月我国纺织品服装出口额为309.76亿美元，同比增速由7月的17.58%放缓14.7个百分点至2.88%，其中纺织品出口额同比增速由7月的16.2%转为-0.23%，服装出口额同比增速由7月的18.55%放缓至5.10%。

国外主要经济体通胀高企，美欧央行加息步伐加快，国际市场需求回落；同时，化纤和棉类纺织原料价格下降后纺织品服装定价下降，导致出口额降低。以上两个原因拖累了8月中国纺织品服装出口额增速。

浙江海宁一位纺织外贸企业老板提到，“公司1-8月（出口订单）比去年同期增长了38%，因为去年同期业绩实在太差了。今年我们运气好，开发到一个新客户，他们原先合作的工厂出现严重错误，所以订单转移给了我们，靠着这个增量，我们今年的订单量能跟去年持平。“东南亚抢走的是国内做基础款比较多的工厂，相对高端的目前还是停留在国内。但其实对于产业来说，基础款才是重要的，虽然利润薄，但是量大，占比大，可以支撑工厂的生产，保证利润。”

刘杰则认为，东南亚纺织出口的基数偏低，产业结构不是很健全，棉花等原料要依赖进口，生产规模、产业水平、原材料成本方面和中国还有差距，因此订单转移影响有限。

02外贸企业获取订单难度增大

近期，中国贸促会针对500多家企业开展的一项问卷调查显示，企业当前面临着物流慢、成本高、订单少等主要困难，62.5%的企业表示，订单不稳定，短单小单多、长单大单少。市场低迷、消费意愿不足，使得纺织服装外贸企业获取订单的难度增大。而另一方面，订单量和出口额的增加，并不直接关联企业利润。

上述业内人士则进一步称，有资本实力的公司将产能向东南亚转移，通过产业链布局有效控制成本，但对于很多中小企业来说，只能“有订单就接，没订单就停工”。这意味着，行业淘汰在加速。

相比生存艰难的中小企业，龙头企业靠布局东南亚产能及中长期大客户合作，目前订单相对稳定。华利集团(300979.SZ)上半年前三大客户的订单保持同比增长，目前客户的下单节奏没有发生变化，产能爬坡顺畅，印尼及越南新产能将于2023上半年陆续释放；健盛集团(603558.SH)在越南的产能利用率提升至饱和状态，推动了无缝业务的量增，目前Q3、Q4接单情况较为乐观。

03消费动力不足　行业难言乐观

数据显示，美国ISM制造业PMI指数加速下滑，8月已至荣枯线附近，预示着需求即将进入收缩状态，民众非必需品消费减弱，令国内纺服出口承压。

“虽说进入到金九银十的旺季，但国内市场没有看见明显的欣欣向荣，国外消费也是一样。”

越南纺织品出口也在受需求下降的影响。根据驻胡志明市总领事馆经济商务处，今年前8个月，越南纺织服装业出口额约302亿美元，同比增长近20%，平均到每个月为37亿-38亿美元，但预计今年剩下的4个月每月仅出口31亿-32亿美元。越南纺织服装集团董事长黎进长预测市场低迷将延续到2023年。

从1-8月的纺织服装出口总额来看，增速仍保持了两位数，达到同比11%的增速；其中纺织品出口1022.7亿美元，增长10.2%，服装出口1180.3亿美元，增长11.6%。

即使旺季不旺，但仍然是旺季，增量会有所保障。刘杰认为，“金九银十”传统旺季到来，中国纺织服装出口额仍有望逐渐放量，环比增速有望转正。面临需求好转、库存下降、成本止跌反弹等利多支撑，加之人民币贬值提升出口企业的国际竞争力，中国纺服出口形势有望好转。

04中国纺织出口企业承压

《华尔街日报》认为，由于国际政治经济局势的诸多不确定性，在今年的剩余时间至明年，航运费很可能进一步下跌。从目前的全球经济形势来看，海运运费下跌趋势是肯定的，但跌到什么程度以及何时跌停难下定论。

年初时，不少货主为避免再出现一箱难求的情况，与海运物流公司签订长期协议价，而现在市场即期运费已远低于签订价格。如果国内海运物流企业盲目跟随降价，不仅会损害货主利益，也不利于长期合作，并且降价也不能带来运输需求的增加，“与其打价格战不如提升服务水平，或者开发速航、集货物流等新业务”。

今年出口企业“一箱难求”的情况肯定不会再出现，但这并不意味着给制造业传递盈利的利好信号。在影响企业收益的关键因素中，运费占比极小，通常在集装箱货物价值的1%以内。

随着汽油和食品价格飙升，欧美消费者不再蜂拥购买服装、家居用品、家用电器和厨房用具，导致零售商库存大增。

美国各大零售进口商对美国消费预期并不乐观，已经大幅削减零售订单。沃尔玛取消了数十亿订单；塔吉特取消超15亿美元订单，并表示将采取“必要”行动，包括降价和取消订单。沃尔玛和塔吉特都在迫使一些供应商消化上升的成本。

欧洲、日本进口商就更艰难了，欧元贬值到与美元平价，日元跌至20余年来新低，造成他们的采购成本大幅上升，部分客户根本不敢下单。

企业的诉求主要集中在维护国际国内物流稳定畅通、落实纾困帮扶政策、便利跨境人员往来等方面。一些企业期待恢复国内办展和放开境外参展，以获取更多订单。

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